MPTSZ_hirek

Szakmai hírek

Az amerikai hatóságok felszámolják a zűrzavart a pénzügyi tervezéssel kapcsolatos megnevezések körül

Néhány US szövetségi állam rendet tesz a szakemberek megnevezései között, hogy erősítse a társadalmi bizalmat a pénzügyi tanácsadókkal szemben. Ezek a tagállamok megkezdték az engedélyezési rendszer újraértékelését. Bővebb információért kattintson ide. A pénzügyi tervezők szabályozásáról itt olvashat.

Az FPSB vezérigazgatója Magyarországra látogatott

Kerekasztal beszélgetésen vettek részt pénzügyi tervező szakemberek, MPTSZ alapítói és támogatói, a Felügyelet, a Fogyasztóvédelem képviselői és a Corvinus Egyetem professzora, ahol a globális, európai valamint a hazai pénzügyi tervezés fejlődését vitatták meg Maye úr részvételével. MPTSZ megkezdte a pályázat előkészítését FPSB tásult tagságra és örömmel fogadta Maye úr személyes javaslatait is.

FPSB Council meeting 2007 április

A Pénzügyi Tervezők Szabványügyi Testületének társult és teljes jogú tagjainak képviselői, valamint az USA CFP boardjának elnökasszonya vett részt a Közösség Párizsi nagygyűlésén, mely a nemzetközi fejlesztési projekteket tárgyalta. Több más újonnan bemutatkozó között Luttenberger úr is előadást tartott “Pénzügyi Tervezés Magyarországon” címmel.

A pénzügyi tervezés Magyarországon előadás osztatlan tetszést aratott és a pénzügyi tervezők francia szövetségének jubileumi konferenciáján is bemutatkoztunk az európai kerekasztal fórumon. Maye úr, az FPSB vezérigazgatója aláírta Luttenberger úrral az együttműködési megállapodást.

A Pénzügyi Tervezők Francia Szövetsége 10 éves jubileumi kongresszusát tartotta Párizsban. Az Európa kerekasztal témája a pénzügyi tervezés helyzete volt Ausztriában, Franciaországban, Írországban Magyarországon, Németországban és Nagy-Britanniában. A delegált szakemberek az egyes országok illetve az EU pénzügyi tervezés piacának fejlődését vitatták meg a minősített francia és nemzetközi tervezőkből álló hallgatóság részvételével.

FPSB denveri igazgatója Mr. Roy Charsley hazánkba látogatott

Az MPTSZ kezdeményezte a Certified Financial Planners™ (CFP™) nemzetközi szervezetéhez, az FPSB-hez történő kétlépcsős csatlakozást, melynek végén Magyarországon is elérhető lesz a Certified Financial Planner™ (CFP™) nemzetközi pénzügyi minősítés.

A 2007. február 20-i sajtótájékoztatón Mr. Roy Charsley, a Financial Planning Standards Board (FPSB) nemzetközi ügyekért felelős igazgatója is részt vett és bemutatta az FPSB szervezetét és a CFP programot.

képek a sajtótájékoztatóról »»

Letölthető prezentációk és szakmai önéletrajzok

Pénzügyi Tervező Klub^TM
Meghirdetett pénteken délutánokon.

Személyi Pénzügyi Terv készítése
Garanciarendszerek a pénzügyi szolgáltatásokban
Pénzügyi Tervező vállalkozás indítása
... és minden amit a szakemberek megvitatnak!

Elnökségi és SzB ülés minden hónap első péntekén, 15h, Sas utcai irodában

MPTSZ sajtóközlemény a pénzügyi tervezés szerepének fontosságáról a pénzügyi válság megelőzésében és kezelésében

"A pénzügyi és gazdasági válságok megelőzésében és kezelésében a szakszerű és etikus pénzügyi tervezésnek fontos szerepe van a magánszemélyek és vállalkozások életében egyaránt. A professzionális pénzügyi tervvel rendelkező ügyfelek pénzügyeiket jobban ellenőrzésük alatt tartják, biztosabb nyugdíjat várnak, több megtakarítást tesznek félre és nyitottabbak portfóliójuk átrendezésére, mint a pénzügyi tervvel nem rendelkező ügyfelek" - mutat rá a pénzügyi tervezők vezető szervezetének, az FPA Financial Planning Association-nek és az USA legnagyobb pénzügyi tervező vállalatának, az Ameriprise-nak a 2008 nyári piackutatása. http://www.ameriprise.com/global/sitelets

/fpa/default.asp

MPTSZ Minősített Pénzügyi Tervezők Magyarországi Szövetsége ezért fontosnak tartja a hazai és nemzetközi szabványoknak megfelelő pénzügyi tervezés fejlődését Magyarországon is.

A kialakult nemzetközi pénzügyi válság tanulságait elemezve egyetértünk nemzetközi partnerünk, a genfi székhelyű Független Pénzügyi Tanácsadók Szövetségének közleményével, miszerint a válságok megelőzésében és kezelésében fontos a megfelelő tanácsadás a fogyasztók számára, fontos továbbá a hatóságok szerepe a társadalmilag is hasznos és felelős befektetési gyakorlatban és a közpénzeknek az adófizetők szándékának megfelelő felhasználása. (CIFA sajtóközlemény)

Pénzügyi tervezéssel a pénzügyi válság ellen - az FPA és az Ameriprise legfrissebb piackutatásának eredménye

Az FPA Financial Planning Association és az USA legnagyobb pénzügyi tervező vállalata, az Ameriprise közös nyári piackutatása szerint a szakszerű pénzügyi tervvel rendelkező ügyfelek döbbenetesen jobban bíznak pénzügyi céljaik és kívánt nyugdíjuk elérésében. Részletek

Pénzügyi tervezői minősítés Magyarországon először

Először kaptak senior pénzügyi tanácsadók Magyarországon pénzügyi tervezői minősítést.

Sajtóközlemény letöltése [PDF]

Fotóalbum >>

MPTSZ első ízben vesz részt a pénzügyi tanácsadók európai kongresszusán

CIFA - Convention of Independent Financial Advisors (http://www.cifafound.ch/) genfi központú alapítvány immár hatodik alkalommal rendezi meg a független pénzügyi tanácsadók fórumát Prágában. Az uniós tagállamok, Svájc és az USA vezető pénzintézeteinek, ipari szövetségeinek és szabályozó hatóságainak képviselői között a magyar pénzügyi helyzetről dr. Huczka Daisy és Luttenberger úr tartanak workshopot.

Az Európai Pénzügyi Tervezők Barcelonában tartották első kongresszusukat

Az Európai Pénzügyi Tervezők Szövetsége (€FPA €uropean Financial Planning Association) a pénzügyi tanácsadókat és pénzügyi tervezőket érintő, kompetencia alapú szabványokat dolgoz ki.

További információ: www.efpa-europe.org

FPSB Council meeting 2007 október

A Közösség mindkét pályázatot megszavazta. Társult tagként mindkét ország tagszervezete részt vehet FPSB, a Pénzügyi Tervezők Szabványügyi Testületének zárt ülésein és hozzáférhet a pénzügyi tervezők közösségének globális szakmai ismeretanyagához.

Az új FPSB tagok képviselői a Gála vacsorán: Brendon Glennon Írországból (középen) és Reungvit Nanghabiwat Thaiföldről (bal oldalt). Mindkét ország kiváló munkája eredményeként kapta meg a társult tagságot.

Pénzügyi tanácsadókat érintő új szabályozást dolgoz ki az angol Felügyelet

FSA, “az angol PSZÁF” új szabályozást készít elő a pénzügyi tanácsadókra vonatkozóan: www.fsa.gov.uk/pages/Library/Policy/ DP/2007/07_01.shtml