MPTSZ Minősített Pénzügyi Tervezők Magyarországi Szövetsége

  1. önkéntes és minősített  RPT®,  MPT®  szakemberek részvételével,

  2. demokratikusan és

  3. professzionális szakmai követelmények alapján működő,

  4. közhasznú minősítő és tag-szervezet,

  5. amely a pénzügyi tervezés magyar szabványát a nemzetközi szabványokkal összhangban bevezette és népszerűsíti a fogyasztók és pénzügyi szakemberek körében,

  6. vizsgáztatja, minősíti és ellenőrzi az RPT® Regisztrált Pénzügyi Tervező® és MPT® Minősített Pénzügyi Tervező® szakembereket,

  7. a munkájukat segítő eszközöket és információkat nyújt, biztosítja részvételüket a pénzügyi tervezők nemzetközi munkájában,

  8. tájékoztatja és támogatja a pénzügyi szolgáltatások fogyasztóit,

  9. támogat minden olyan szervezetet, aki a tisztességes, szakszerű és demokratikus működés elveit valósítja meg.

A Regisztrált Pénzügyi Tervező® minősítéssel rendelkező szakemberek listája megtalálható itt >>. Az RPT® és MPT® szakemberek

  1. választanak (szavaznak) a taggyűléseken, jelölhetők és választhatók MPTSZ Elnökségébe, Szabályzati és Minősítő Bizottságába,
  2. részt vehetnek a minősítő vizsgasorok kidolgozásában, a minősítés és az ellenőrzés (kollega-kontroll) folyamatában,
  3. részt vehetnek a Pénzügyi Tervező KlubTM rendszeres workshopjain, az MPTSZ által támogatott hazai és nemzetközi pénzügyi tervezői fórumokon,  élhetnek az MPTSZ tagokat megillető  kedvezményekkel,
  4. tervezői munkájukat támogató olyan eszközöket használhatnak, mely kizárólag az MPTSZ minősítéssel rendelkező szakembereknek elérhetők, illetve csak ők jogosultak használatukra:
    1. MPTSZ megjelenés elemei az üzleti kommunikációjukban: névjegykártya az  RPT® / MPT® védjeggyel, tűzzománc védjegy-kitűző, saját mptsz mailbox,  Ügyféltájékoztató
    2. a jelszóvédett zónában elérik a Személyes Pénzügyi Terv mintákat, sablonokat,  a Pénzügyi Tervező HírlapotTM, a Pénzügyi Tervező KlubTM anyagait, a pénzügyi tervezéshez használható segédanyagokat és szoftvereket.
MPTSZ története és szervezete.
MPTSZ Magyarországon -és Kelet-Közép Európában- új pénzügyi iparágat és foglalkozást vezetett be, épített fel.

  1. A 2002-től a pénzügyi tervezést és annak nemzetközi szabványait kutató eseti projektek folytatásaként 2007-ben alakult meg az MPTSZ Nonprofit Kft. A projetkcég feladata volt a pénzügyi tervezés nemzeti szabványának bevezetése, a szakmai-szervezeti működés feltételeinek és a nemzetközi legitimációnak a megteremtése. A projektcég alapító tagjai voltak Kiss Imre Dipl.-Kfm., RPT®, János Zsolt RPT®, Kutvölgyi Pál, Luttenberger Zoltán RPT® . Az önálló működés feltételeinek megteremtését követően, 2009 végén a Nonprofit Kft. átadta a nemzeti védjegyeket és a működést az új formájában immár demokratikus elvek alapján szerveződő minősítő és tagsági szervezetnek,

  2. az RPT® szakemberek által 2009-ban alapított MPTSZ Egyesületnek, akinek kizárólag RPT® / MPT® szakemberek lehetnek tagjai (illetve a szponzorokat is csak ők képviselhetik). Az Elnökséget és a Bizottságokat a taggyűlés választja.

  3. MPTSZ Egyesület vezetőségéről és szervezeti adatairól itt talál információt >>